Apps para comerciales: cuál necesita tu equipo (y cuál no)

Primero, la pregunta que ordena todo

¿Qué hace tu equipo la mayor parte de la semana? Hay tres respuestas habituales, y cada una lleva a una herramienta distinta:

• Visita a los mismos clientes cada cierto tiempo.
• Sale a zonas nuevas a abrir puertas en empresas que no le conocen.
• Vende por teléfono o videollamada y apenas pisa la calle.

Cinco tipos de apps para comerciales

1. La hoja de cálculo compartida

Sirve bien para empezar. No cuesta nada, todo el mundo sabe usarla y te obliga a decidir qué quieres medir. Se queda corta cuando hay que rellenarla desde el móvil entre dos visitas: se apunta tarde y mal, no avisa de nada y nadie la mira hasta fin de mes. Encaja en equipos de dos o tres personas que aún no tienen el hábito de registrar. Si estás ahí, usa nuestra plantilla de control de visitas.

2. El CRM generalista con app móvil

Sirve bien para guardar la historia de cada cuenta, llevar oportunidades y prever ventas. Es la base de cualquier equipo que ya tiene clientes. Se queda corto antes y después de la visita: no te dice a qué empresas nuevas ir ni qué saber de ellas, y registrar desde el coche suele costar lo bastante como para dejarlo para luego. Encaja en casi todos los equipos, pero como archivo, no como herramienta de calle. Lo desarrollamos en CRM para visitas comerciales.

3. El optimizador de rutas para carteras fijas

Sirve bien para repartir muchas visitas periódicas entre varios comerciales con los menos kilómetros posibles, respetando frecuencias por cliente. Se queda corto si la lista de direcciones no existe todavía: optimiza paradas que tú le das, no decide cuáles merecen la pena ni prepara la conversación. Encaja en distribución, preventa y cualquier equipo con cientos de clientes recurrentes.

4. El control horario con GPS

Sirve bien para cumplir con el registro de jornada y saber dónde está cada vehículo o persona. Se queda corto como herramienta de ventas: sabes que alguien estuvo cuarenta minutos en un polígono, no con quién habló ni qué le dijeron. Y el equipo lo vive como vigilancia, no como ayuda. Encaja en empresas cuya necesidad es laboral o de flota, no comercial.

5. La preparación de visitas a puerta fría

Es la categoría de PuertasFrias. Sirve bien para equipos que captan: busca empresas reales en la zona que marques, investiga cada una con fuente y fecha en cada dato, propone un gancho de apertura, ordena la ruta con tráfico y horarios de apertura, y registra cada visita por voz en unos diez segundos. Quien dirige tiene un panel con alertas, mapa del territorio, qué zonas y ganchos consiguen reuniones, objeciones agrupadas e informe semanal por correo. Se queda corta como sustituto del CRM, porque no lo es: envía los resultados al tuyo, con confirmación en pantalla, o exporta en CSV si no tienes. Tampoco reparte una cartera fija ni registra la jornada. Encaja en pymes B2B con entre dos y quince comerciales de calle.

Cuándo PuertasFrias no es lo que necesitas

• Cartera fija de clientes recurrentes. Si el trabajo es visitar cada mes a los mismos, un optimizador de rutas de cartera resuelve mejor ese problema.
• Reparto. Necesitas gestión de entregas y de flota, no fichas de empresas.
• Solo televenta. Sin visita presencial, la ruta y el modo coche no te aportan nada.
• Un solo comercial. El mínimo son dos y la cuenta la crea el administrador de la empresa.
• Quieres que la herramienta escriba a los clientes por ti. No envía correos ni mensajes en tu nombre, a propósito.

Combinaciones que funcionan

1. Equipo que capta y ya tiene CRM: CRM como archivo y una app de preparación de visitas para la calle, conectadas entre sí.
2. Equipo mixto, cartera y captación: optimizador para las visitas periódicas y preparación de puerta fría para los días de zona nueva.
3. Equipo pequeño sin CRM: hoja de cálculo hoy, con columnas pensadas para importar mañana.

El control horario va aparte en los tres casos. Responde a una obligación laboral y no conviene mezclarlo con la herramienta que usa el comercial para vender.

Tres preguntas para cualquier demo

1. ¿Cuánto tarda un comercial en registrar una visita desde el aparcamiento del cliente, y funciona sin red?
2. ¿De dónde sale cada dato que me enseñas de una empresa, y qué pasa cuando no hay dato?
3. ¿El precio está publicado y sé qué va aparte?

Las nuestras están respondidas en qué hace la app y en precios. Para poner números a la decisión, la calculadora de ahorro trabaja con las cifras de tu equipo.