Descargar la plantilla de control de visitasExcel (.xlsx) · 3 hojas · funciona también en Google Sheets, Numbers y LibreOffice.
Qué incluye
Hoja “Visitas”
Una fila por visita, con estas columnas:
- Fecha, comercial, empresa, población y dirección.
- Contacto y cargo: solo datos profesionales.
- Tipo de visita: primera visita, seguimiento o cliente actual.
- Resultado, elegido de una lista: no estaba, recibido, reunión agendada, no interesa o volver. Las reuniones se marcan en verde y las visitas por repetir en ámbar.
- Próxima acción y su fecha.
- Kilómetros y notas.
- Fuente del dato clave: de dónde sacaste el motivo de la visita. Es la columna que casi ninguna plantilla tiene y la que más diferencia marca.
Hoja “Resumen”
Se calcula sola a partir de las visitas:
- Visitas por resultado y porcentaje sobre el total.
- Kilómetros totales y kilómetros por reunión agendada.
- Próximas acciones pendientes.
- Visitas y reuniones por comercial.
Hoja “Cómo usarla”
Las instrucciones en cinco pasos y la nota sobre datos personales.
Cómo sacarle partido
- Borra las dos filas de ejemplo, que son de empresas ficticias.
- Rellena el resultado al salir de cada visita. Lo que se deja para la noche se olvida.
- Pon siempre la próxima acción con fecha, aunque sea “no volver”.
- Revisa el resumen cada viernes: el dato más útil es cuántas visitas cuesta cada reunión.
Datos personales
Guarda nombre, cargo y contacto profesional, y úsalos para relacionarte con la empresa. El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018 presume legítimo ese tratamiento cuando se limita a datos de localización profesional. Nada de datos personales ajenos al puesto.
Cuándo se queda corta
Una hoja de cálculo sirve para registrar. No te dice a qué empresas ir, no prepara la visita y depende de que alguien la rellene. Si el equipo pasa de dos o tres comerciales, lo normal es que la hoja deje de estar al día. Para ese punto está la app de visitas comerciales.