- Plantilla Excel de control de visitas comercialesRegistro de visitas con resultado, próxima acción y un resumen que se calcula solo.
- Informe de visita comercial: ejemplo y plantillaQué debe incluir un informe de visita, con un ejemplo relleno y la plantilla en Excel.
- Cuadro de mando comercial en Excel, gratisEmbudo de visitas a ventas, visitas por reunión y objetivos por comercial, para quien dirige el equipo.
Cuál te sirve
- Si eres comercial y apuntas las visitas donde puedes: empieza por el control de visitas. Una fila por visita y el resultado elegido de una lista.
- Si tienes que contar una visita a otra persona, o dejarla escrita para la siguiente: el informe de visita, con un ejemplo relleno.
- Si diriges el equipo: el cuadro de mando comercial. Junta las semanas de cada comercial y te dice cuántas visitas cuesta una reunión y dónde se rompe el embudo.
Las tres funcionan en Excel, Google Sheets, Numbers y LibreOffice. Los ejemplos que traen son de empresas ficticias. Para decidir qué medir, tienes la guía de KPI para equipos comerciales.