Los cuatro trabajos de una app de gestión de visitas
- Elegir a quién visitar. Empresas reales de la zona que encajan con tu cliente ideal, sin las que ya tienes en cartera ni las que no cumplen tus criterios.
- Preparar cada visita. A qué se dedican, qué les ha pasado últimamente, quién decide y con qué frase abrir la conversación.
- Ordenar el día. Paradas en un orden que tenga sentido en coche, encajadas en tu horario.
- Registrar lo que pasó. Resultado, próxima acción y que eso llegue al CRM sin pasarlo a mano por la noche.
Las apps de rutas resuelven el tercero. Los CRM, el cuarto. Las bases de datos de contactos, una parte del primero. El segundo, que es el que decide si te escuchan en recepción, casi siempre se queda en manos del comercial y de su móvil.
Cómo lo hace PuertasFrias
1. Cinco preguntas y las empresas de la zona
Zona (por comarca, provincia de toda España, ciudad o un radio en el mapa), perfil de cliente, tamaño, a quién buscas y tu horario. La app calcula cuántas visitas caben de verdad y busca empresas reales de esa zona, puntúa su encaje, descarta las que no cumplen tus criterios y las cruza con tu CRM para señalar las que ya conoces.
2. Una ficha con fuentes por empresa
La investigación consulta la web de la empresa, registros públicos como el BORME, portales de empleo, prensa local, subvenciones y certificaciones. Cada dato lleva su enlace y su fecha, o se marca como sin verificar. Si de una empresa no hay información suficiente, la ficha lo dice y propone sustituirla. Puedes ver cómo es en el informe de ejemplo.
3. La ruta con horario
Paradas ordenadas con el tráfico previsto, respetando citas fijas y horarios de apertura, con tiempos y kilómetros entre cada una, hora de vuelta, PDF para llevar y un toque para abrir Apple Maps o Google Maps.
4. Registro en diez segundos y un panel para quien dirige
En el coche, el modo ruta enseña una parada por pantalla con navegar, llamar y el gancho a la vista. Al salir de cada visita el comercial dicta lo que ha pasado y la app rellena el resultado, quién le atendió, las notas y el siguiente paso. Lo que se envía al CRM se confirma campo por campo.
El jefe de ventas tiene un panel con alertas (mañana sin ruta, acciones vencidas, reuniones sin seguimiento), el mapa del territorio, qué zonas y ganchos consiguen reuniones y un informe por correo cada lunes: es el control de visitas sin pedir partes, explicado en app de control de visitas comerciales. Todo el detalle está en qué hace la app.
Lo que no hace, a propósito
- No envía correos, mensajes ni InMails en tu nombre.
- No escribe en tu CRM sin que lo confirmes.
- No es un CRM: se conecta al tuyo (HubSpot, Pipedrive o Zoho). Sin CRM también funciona, con CSV y webhook.
- No inventa datos para rellenar una ficha.
Para quién encaja
Pymes que venden a otras empresas con visita presencial: industria, distribución, servicios profesionales, tecnología, seguros o energía, con equipos de dos a quince comerciales que salen a zonas nuevas. Si tu trabajo es repartir visitas periódicas a una cartera fija de cientos de clientes, lo que necesitas es sobre todo un optimizador de rutas.
El precio está publicado en la página de precios, y la calculadora te dice con tus números cuánto tiempo recupera cada comercial.