Descargar la plantilla de informe de visitaExcel (.xlsx) · una hoja en blanco y otra con este ejemplo relleno.
Qué debe incluir un informe de visita comercial
- Datos de la visita: fecha, comercial y hora de llegada y salida.
- Empresa: nombre, dirección, actividad, tamaño aproximado y web.
- Preparación: el objetivo, el dato reciente que motiva la visita, su fuente con fecha y el gancho de apertura previsto.
- Conversación: quién te atendió, quién decide, la necesidad detectada, las objeciones y el proveedor actual si lo dicen.
- Resultado: no estaba, recibido, reunión agendada, no interesa o volver, con la próxima acción y su fecha.
El apartado que más se olvida es la fuente del dato que motivó la visita. Sin él, quien retome la cuenta dentro de seis meses no sabrá si el argumento sigue siendo válido.
Ejemplo de informe de visita comercial
Ejemplo con una empresa ficticia.
| Fecha y comercial | 15/09/2026 · Ana · 09:45 a 10:30 |
|---|---|
| Empresa | Metalúrgica Arganda SL, calderería y corte de chapa, 40 a 50 empleados (empresa ficticia) |
| Objetivo | Saber quién planifica producción y conseguir una reunión con fecha |
| Dato que motiva la visita | Ampliación de nave de 1.200 m² en junio y dos ofertas de soldador abiertas |
| Fuente y fecha | Portal de transparencia municipal (11/06/2026) y portal de empleo (30/08/2026) |
| Me atendió | Jefe de producción |
| Quién decide | Gerencia, en otra sede; producción prescribe |
| Necesidad detectada | El corte se ha quedado corto tras la ampliación |
| Objeciones | Ya tienen proveedor de mantenimiento |
| Resultado | Reunión agendada |
| Próxima acción | Visita técnica con gerencia el 22/09/2026 |
Consejos para que sirva
- Rellénalo en el coche, antes de ir a la siguiente visita.
- Escribe hechos, no impresiones: “ya tienen proveedor” en lugar de “no parecían interesados”.
- La próxima acción siempre con fecha. Sin fecha, no es una acción.
- Pasa el resultado al CRM o a tu hoja de control el mismo día.